发布时间：2021-02-26 09:36:33 阅读量：333次
晶圆代理大工厂台积电(TSMC)和关注该公司的分析家们意识到电子产业供应链可能存在库存问题，但他们对此的看法各不相同。
但产业分析师们担心供应链中的过剩库存和对海思——台积电的第二大客户——潜在销售损失，今年晚一点
simpson说:“来自华为，竞争对手，华为生态系统中其他公司的库存令人担心，而且不仅如此，其他的担心
“预计转向新技术需要3年时间，但现在被压缩到3个月”刘德音说:“整体经济景气不太可能看到v型复苏，但科技产业的情况不同。
对于中美贸易战，刘德音表示台积电“夹在中间”，但这是韩国三星、中心国际(SMIC)等竞争对手“
但产业分析师们对美国是否束缚法规感到悲观。着名的半导体产业分析师陆行(AndrewLu)说:我们预计很多海思供应链的晶片代理工厂和封测代理工厂(OSAT)将有10%以上的风险暴露度。他预计冲击将从今年第三季度开始出现。
该报告指出，“我们预计这两个晶圆代理商将停止代替华为的生产，除非在120天的宽限期后，否则可以找到解决方案、和平或任何法规的漏洞
瑞信的报告显示，华为的发货限制可能会进一步影响该公司的供应链厂商的发货。华为是中国最大的科技商家之一，据该公司财报报道，2019年销售额达到1，240亿美元的华为2019年销售额中35%来自电信运营商业务(主要是电信设备)，54%来自消费业务(主要是智能手机)，10%来自企业应用业务(交换机和路由器)。
从区域市场为中国贡献华为59%的销售额，欧洲、非洲和新兴市场贡献度为24%，美国市场为6%
areterresearch的simpson表示，为了预防美国的制裁，华为已经储备了约2年的供应物资，不仅仅是应该采取的公司。由于供应链的问题和不确定性，我们现在看到了库存储备现象。他说:如果你是Oppo或Vivo，你将如何计划下一个六个月的供应链？华为还有办法生产手机吗？→如果没有，你怎么插脚？
对5G市场的冲击
一直是华为最买家之一的欧洲商家，也准备了应变计划。Simpson指出，欧洲大部分已经设置的4G网络，使用了大量的华为设备，4G和5G网络都需要扩大容量，如果美国禁止华为的供应链中断的话，会变得非常困难。
和更换旧的无线基础设施设备将非常困难。"5G不是独立的网络，而是需要依赖旧的4G网络4G网络“spanstyle=“display:none”>diWesmc
simpson补充，是产业反馈不足的领域，爱立信和诺基亚(Nokia)不能将自己的设置放入欧洲。“网络是区域布局，你不能在华为设备已经大量配置的区域放入爱立信基地。他指出，台积电视作为业务推进力之一的5G网络配置会延迟，但不能延迟多久“欧盟主管机关和官员们的意见，实际上他们对电信产业发展的期待是什么欧洲电信商在5G投资上会非常谨慎。
美国的5G网络布局应该继续。因为其中华为几乎没有市场占有率。至于中国，Simpson表示当地商家行动非常快，5G网络已经达到一定程度。
尽管一些商家期待疫情后迅速繁荣，但这些期望恐怕会成为负债。据Simpson报道，OEM和大型芯片制造商在计算市场上会出现过激的v型复苏。如果供应链抱有同样的期待，库存水加，市场上供应过剩。
瑞士信用5月末发表的报告显示，“2020年下半年终端市场需求失望，或者商业活动不完全恢复正常，2020年半年持续增长的库存水位可能会在2020年第4季度给亚洲晶圆代工业者带来风险。"
刘德音不是唯一看到苹果iPhone的人。据Simpson介绍，在苹果眼中，华为应该是安卓生态系统最大的研发支出者之一，现在华为被迫退出海外市场，苹果有强烈的立场利用衰弱的安卓生态系统。
他们必然看到了商机。Simpson指出，Apple刚刚推出了比较便宜的iPhoneSE2，下一季度推出的iPhone12是如何定价的，是否有机会积极维持价格，在华为退出市场的时间内扩大占有率？这是一个非常有趣的问题。
原文发表在ESM姐妹网站EETimestrong
(参考原文:
